{"id":37439,"date":"2016-09-20T07:23:55","date_gmt":"2016-09-20T05:23:55","guid":{"rendered":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/?p=37439"},"modified":"2016-09-17T11:36:00","modified_gmt":"2016-09-17T09:36:00","slug":"bayer-und-monsanto-schaffen-ein-weltweit-fuehrendes-unternehmen-der-agrarwirtschaft","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/bayer-und-monsanto-schaffen-ein-weltweit-fuehrendes-unternehmen-der-agrarwirtschaft\/","title":{"rendered":"Bayer und Monsanto schaffen ein weltweit f\u00fchrendes Unternehmen der Agrarwirtschaft"},"content":{"rendered":"

Barangebot in H\u00f6he von 128 US-Dollar je Aktie bedeutet Aufschlag von 44 Prozent f\u00fcr Monsanto-Aktion\u00e4re und bewertet Monsanto mit 66 Milliarden US-Dollar \/ Erhebliche Wertschaffung mit erwarteten j\u00e4hrlichen Ergebnisbeitr\u00e4gen aus Synergien von 1,5 Milliarden US-Dollar nach dem dritten Jahr nach Abschluss \u2013 zus\u00e4tzliche Synergien aufgrund des integrierten Angebots in den Folgejahren \/ Bayer-Aktion\u00e4re profitieren von erwartetem positivem Beitrag zum bereinigten Ergebnis je Aktie im ersten vollen Jahr nach Abschluss der Transaktion und von einem positiven Beitrag im zweistelligen Prozentbereich im dritten vollen Jahr \/ Starke Pr\u00e4senz in den USA soll mit Hauptsitz der weltweiten Saatgutsparte sowie der Nordamerika-Zentrale des Crop-Science-Gesch\u00e4fts in St. Louis beibehalten werden<\/strong><\/p>\n

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Werner Baumann (links), Vorsitzender des Vorstands der Bayer AG, und Hugh Grant, Chairman und Chief Executive Officer von Monsanto.<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

Leverkusen \/ St. Louis, 14. September 2016 \u2013<\/strong> Bayer und Monsanto haben am Mittwoch eine bindende Fusionsvereinbarung unterzeichnet, die Bayer die \u00dcbernahme von Monsanto f\u00fcr 128 US-Dollar je Aktie in bar erm\u00f6glicht. Die Mitglieder des Board of Directors (Verwaltungsrat) von Monsanto sowie Vorstand und Aufsichtsrat von Bayer haben die Einigung einstimmig beschlossen. Gemessen am Schlusskurs der Monsanto-Aktie am 9. Mai 2016, dem Tag vor dem ersten schriftlichen Angebot von Bayer, enth\u00e4lt das Angebot eine Pr\u00e4mie von 44 Prozent auf den damaligen Kurs.<\/p>\n

\u201eWir freuen uns sehr, die Zusammenf\u00fchrung unserer beiden gro\u00dfartigen Unternehmen ank\u00fcndigen zu k\u00f6nnen. Diese Entscheidung ist ein wichtiger Schritt f\u00fcr unsere Division Crop Science und festigt gleichzeitig die Stellung von Bayer als globalem, innovationsgetriebenem Life-Science-Unternehmen mit f\u00fchrenden Positionen in unseren Kerngesch\u00e4ften. Mit dieser Transaktion schaffen wir erheblichen Wert f\u00fcr die Aktion\u00e4re, unsere Kunden, Mitarbeiter und f\u00fcr die Gesellschaft insgesamt\u201d, sagt Werner Baumann, Vorsitzender des Vorstands der Bayer AG.<\/p>\n

\u201eDie heutige Ank\u00fcndigung ist eine Best\u00e4tigung f\u00fcr alles, was wir erreicht haben, und f\u00fcr den Wert, den wir f\u00fcr die Stakeholder von Monsanto geschaffen haben. Wir sind \u00fcberzeugt, dass der Zusammenschluss mit Bayer f\u00fcr unsere Aktion\u00e4re die bestm\u00f6gliche Wertschaffung bedeutet bei gleichzeitig gr\u00f6\u00dfter Sicherheit durch das Barangebot\u201d, sagt Hugh Grant, Chairman und Chief Executive Officer von Monsanto.<\/p>\n

Bessere L\u00f6sungen f\u00fcr Landwirte<\/h3>\n

Die Transaktion bringt zwei unterschiedliche, aber sich in hohem Ma\u00df erg\u00e4nzende Gesch\u00e4fte zusammen. Gemeinsam profitieren sie sowohl von Monsantos f\u00fchrenden Positionen in den Bereichen Saatgut und Pflanzeneigenschaften sowie Digitaler Landwirtschaft (Climate Corporation) als auch von der gro\u00dfen Bandbreite an Indikationen und Kulturen im Pflanzenschutz-Portfolio von Bayer in allen wichtigen Regionen. Die Vorteile f\u00fcr Landwirte liegen in einem umfassenden Angebot an L\u00f6sungen f\u00fcr den heutigen wie den k\u00fcnftigen Bedarf \u2013 einschlie\u00dflich besserer L\u00f6sungen bei hochwertigem Saatgut, Pflanzeneigenschaften, digitaler Landwirtschaft und Pflanzenschutz.<\/p>\n

Die Kombination bringt dar\u00fcber hinaus die f\u00fchrenden Innovationskompetenzen und Technologieplattformen f\u00fcr Forschung und Entwicklung beider Unternehmen zusammen. Gemeinsam verf\u00fcgen sie pro-forma \u00fcber ein gesch\u00e4tztes j\u00e4hrliches Forschungs- und Entwicklungsbudget von 2,5 Milliarden Euro in diesem Bereich. Mittel- bis langfristig wird das gemeinsame Unternehmen Innovationen schneller bereitstellen und seinen Kunden bessere L\u00f6sungen und ein optimiertes Produktangebot auf Basis landwirtschaftlicher Analyse sowie unterst\u00fctzender Anwendungen aus der digitalen Landwirtschaft anbieten k\u00f6nnen. Diese Entwicklungen bedeuten grundlegende und nachhaltige Verbesserungen f\u00fcr die Landwirte: von der einfacheren Beschaffung und Handhabung \u00fcber den effizienteren Ressourceneinsatz bis hin zu h\u00f6heren Ernteertr\u00e4gen sowie mehr Umweltschutz und Nachhaltigkeit.<\/p>\n

\u201eDie Agrarwirtschaft steht vor einer der gr\u00f6\u00dften Herausforderungen unserer Zeit: Wie schaffen wir es, bis zum Jahr 2050 zus\u00e4tzlich drei Milliarden Menschen auf \u00f6kologisch nachhaltige Art und Weise zu ern\u00e4hren? Es ist die \u00dcberzeugung unserer beiden Unternehmen, dass diese Herausforderung einen neuen Ansatz erfordert, der die Expertise in den Bereichen Saatgut, Pflanzeneigenschaften und Pflanzenschutz einschlie\u00dflich Biologika systematischer zusammenf\u00fchrt \u2013 eng verbunden mit einem starken Bekenntnis zu Innovation und nachhaltiger landwirtschaftlicher Praxis\u201d, sagt Liam Condon, Vorstandsmitglied der Bayer AG und Leiter der Division Crop Science.<\/p>\n

\u201eJetzt beginnt eine neue Zeit in der Landwirtschaft \u2013 eine Zeit mit bedeutenden Herausforderungen, die neue nachhaltige L\u00f6sungen und Technologien verlangt, damit Landwirte bei weniger Einsatzmitteln mehr produzieren k\u00f6nnen. Die Kombination mit Bayer wird genau das leisten \u2013 als Innovationstreiber, der das Pflanzenschutz-Portfolio von Bayer mit unseren herausragenden Systemen bei Saatgut und Pflanzeneigenschaften sowie der digitalen Landwirtschaft verbindet. So helfen wir den Landwirten, die H\u00fcrden von morgen zu \u00fcberwinden. Zusammen werden Monsanto und Bayer auf einer stolzen Vergangenheit und den jeweiligen Innovationserfolgen f\u00fcr die Agrarwirtschaft aufbauen und ein umfassenderes, breiteres Angebot an L\u00f6sungen f\u00fcr die Landwirte bereitstellen\u201c, so Grant.<\/p>\n

Wertschaffung<\/h3>\n

Beide Unternehmen erzielten im Kalenderjahr 2015 zusammengerechnet pro-forma einen Umsatz von 23 Milliarden Euro im Agrargesch\u00e4ft. Das kombinierte Unternehmen ist sehr gut positioniert, um am Agrarsektor und dessen erheblichem langfristigem Wachstumspotenzial teilzuhaben. Neben dem langfristigen Wertschaffungspotenzial durch den Zusammenschluss erwartet Bayer, dass seine Aktion\u00e4re von einem positiven Beitrag zum bereinigten Ergebnis je Aktie im ersten vollen Jahr nach Abschluss der Transaktion profitieren werden. F\u00fcr das dritte volle Jahr wird ein positiver Beitrag im zweistelligen Prozentbereich erwartet. Bayer hat die Annahmen zu Umsatz- und Kostensynergien durch eine Unternehmenspr\u00fcfung best\u00e4tigt und erwartet j\u00e4hrliche Beitr\u00e4ge zum EBITDA aus Synergien in H\u00f6he von 1,5 Milliarden US-Dollar nach dem dritten Jahr nach Abschluss der Transaktion. Zus\u00e4tzliche Synergien aufgrund des integrierten Angebots werden in den Folgejahren erwartet.<\/p>\n

Finanzierungs- und Abschlussbedingungen<\/h3>\n

Bayer plant die Finanzierung der Transaktion durch eine Kombination aus Fremd- und Eigenkapital. Der Eigenkapitalanteil von rund 19 Milliarden US-Dollar wird voraussichtlich durch eine Bezugsrechtskapitalerh\u00f6hung und Pflichtwandelanleihen finanziert. Die Br\u00fcckenfinanzierung \u00fcber 57 Milliarden US-Dollar wurde von BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC und JP Morgan garantiert.<\/p>\n

In der Vergangenheit hat Bayer nach Gro\u00df\u00fcbernahmen stets eine hohe Entschuldungsdisziplin unter Beweis gestellt. Das Unternehmen geht davon aus, dass der hohe Cashflow des zusammengef\u00fchrten Gesch\u00e4fts das Finanzprofil von Bayer verbessern wird. Bayer strebt ein Investment-Grade-Rating nach Vollzug der Transaktion an. Das langfristige Ziel eines Kreditratings der \u201eA\u201c-Kategorie bleibt unver\u00e4ndert.<\/p>\n

Die Transaktion unterliegt \u00fcblichen Vollzugsbedingungen, einschlie\u00dflich der Zustimmung durch die Monsanto-Aktion\u00e4re zur Fusionsvereinbarung und aller notwendigen beh\u00f6rdlichen Freigaben. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende 2017 erwartet. Beide Unternehmen werden eng mit den Regulierungsbeh\u00f6rden zusammenarbeiten, um einen erfolgreichen Abschluss zu erzielen. Gleichzeitig hat Bayer Monsanto eine Zahlung in H\u00f6he von 2 Milliarden US-Dollar f\u00fcr den Fall zugesichert, dass die notwendigen Kartellfreigaben nicht erteilt werden sollten (Reverse Antitrust Break Fee), und bekr\u00e4ftigt damit die Zuversicht in eine erfolgreiche \u00dcbernahme.<\/p>\n

Unternehmenssitz und Mitarbeiter<\/h3>\n

Der Hauptsitz der weltweiten Saatgutsparte des gemeinsamen Unternehmens sowie die Nordamerika-Zentrale des Crop-Science-Gesch\u00e4fts sollen in St. Louis, Missouri, USA, angesiedelt sein. Der weltweite Bereich Pflanzenschutz sowie die Division Crop Science insgesamt werden aus Monheim, Deutschland, gef\u00fchrt. Dar\u00fcber hinaus wird Crop Science neben Durham, North Carolina, USA, zahlreiche weitere Standorte in den USA und weltweit betreiben. Der Bereich Digital Farming des kombinierten Gesch\u00e4fts wird seinen Sitz in San Francisco, Kalifornien, USA, haben.<\/p>\n

\u201eDieser Zusammenschluss bietet eine gro\u00dfartige Gelegenheit f\u00fcr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie k\u00f6nnen Innovationen in unserer Branche ma\u00dfgeblich gestalten. Die Transaktion unterstreicht das starke Engagement von Bayer in den USA, aufbauend auf einer 150-j\u00e4hrigen Geschichte, mit Standorten in 25 Bundesstaaten und mehr als 12.000 Mitarbeitern. Ich bin davon \u00fcberzeugt, dass Monsanto sich als Teil eines der weltweit renommiertesten und vertrauensw\u00fcrdigsten Unternehmen hervorragend entwickeln wird\u201d, sagt Baumann.<\/p>\n

Bayer ist sehr erfahren in der wirtschaftlichen, geografischen und kulturellen Integration von Unternehmen und bleibt seiner starken Kultur der Innovation, Nachhaltigkeit und sozialen Verantwortung verpflichtet.<\/p>\n

Berater f\u00fcr die Transaktion<\/h3>\n

BofA Merrill Lynch und Credit Suisse sind die f\u00fchrend beratenden und strukturierenden Banken von Bayer in dieser Transaktion und haben dar\u00fcber hinaus feste Zusagen f\u00fcr die Finanzierung abgegeben. Zus\u00e4tzlich wurde Rothschild als beratende Bank von Bayer mandatiert. Die rechtliche Beratung erfolgt durch Sullivan & Cromwell LLP (M&A) und Allen & Overy LLP (Finanzierung).<\/p>\n

Morgan Stanley & Co. und Ducera Partners sind die beratenden Banken von Monsanto und die rechtliche Beratung erfolgt durch Wachtell, Lipton und Rosen & Katz.<\/p>\n

Weitere Informationen sind verf\u00fcgbar unter: www.advancingtogether.com\/de<\/a><\/p>\n

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\u00dcber Bayer: Science For A Better Life<\/h3>\n

Bayer ist ein weltweit t\u00e4tiges Unternehmen mit Kernkompetenzen auf den Life-Science-Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen will das Unternehmen den Menschen n\u00fctzen und zur Verbesserung der Lebensqualit\u00e4t beitragen. Gleichzeitig will der Konzern Werte durch Innovation, Wachstum und eine hohe Ertragskraft schaffen. Bayer bekennt sich zu den Prinzipien der Nachhaltigkeit und handelt als \u201eCorporate Citizen\u201c sozial und ethisch verantwortlich. Im Gesch\u00e4ftsjahr 2015 erzielte der Konzern mit rund 117.000 Besch\u00e4ftigten einen Umsatz von 46,3 Milliarden Euro. Die Investitionen beliefen sich auf 2,6 Milliarden Euro und die Ausgaben f\u00fcr Forschung und Entwicklung auf 4,3 Milliarden Euro. Diese Zahlen schlie\u00dfen das Gesch\u00e4ft mit hochwertigen Polymer-Werkstoffen ein, das am 6. Oktober 2015 als eigenst\u00e4ndige Gesellschaft unter dem Namen Covestro an die B\u00f6rse gebracht wurde.<\/p>\n

\u00dcber Monsanto Company<\/h3>\n

Monsanto hat es sich zum Ziel gesetzt, eine gro\u00dfe Bandbreite an Produkten zu entwickeln, die dabei helfen, die wachsende Weltbev\u00f6lkerung zu ern\u00e4hren. Wir produzieren Saatgut f\u00fcr Obst, Gem\u00fcse und wichtige Nutzpflanzen wie Mais, Sojabohnen und Baumwolle \u2013 die Landwirten dabei helfen, ihre Ernteertr\u00e4ge zu verbessern, und den Einsatz von Wasser und weiteren wichtigen Ressourcen zu verringern. Wir arbeiten an nachhaltigen L\u00f6sungen f\u00fcr die Verbesserung der Bodenqualit\u00e4t und landwirtschaftlicher Praktiken durch Datennutzung und setzen uns f\u00fcr den Erhalt der nat\u00fcrlichen Ressourcen ein. Monsanto entwickelt und vertreibt Pflanzenschutzprodukte, um die Sch\u00e4den durch Sch\u00e4dlinge und andere Krankheiten zu minimieren. Im Rahmen von Programmen und Partnerschaften arbeiten wir gemeinsam mit Landwirten, Wissenschaftlern, Non-Profit-Organisationen, Hochschulen und weiteren Akteuren daran, einige der gr\u00f6\u00dften Herausforderungen unserer Zeit zu meistern.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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