{"id":12437,"date":"2011-02-16T00:00:00","date_gmt":"2011-02-15T22:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.bio-based.eu\/news\/index.php?startid=20110216-01n"},"modified":"2013-12-24T08:08:10","modified_gmt":"2013-12-24T06:08:10","slug":"clariant-ag-plant-erwerb-der-sued-chemie-ag","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/clariant-ag-plant-erwerb-der-sued-chemie-ag\/","title":{"rendered":"Clariant AG plant Erwerb der S\u00fcd-Chemie AG"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li>Beschleunigung des profitablen Wachstums<\/li>\n<li>Erg\u00e4nzung um Zukunftstechnologien mit hohem Wachstumspotential<\/li>\n<li>Unternehmenswert EUR 2,0 Milliarden (CHF 2,5 Milliarden)<\/li>\n<li>Familienaktion\u00e4re tauschen S\u00fcd-Chemie-Aktien in Clariant-Aktien<\/li>\n<\/ul>\n<p>Die Clariant AG plant den Erwerb einer Kontrollmehrheit an der S\u00fcd-Chemie AG und hat dazu einen Vertrag mit den Mehrheitsaktion\u00e4ren unterzeichnet.<\/p>\n<p>Im Rahmen der geplanten Transaktion, die noch der Zustimmung der zust\u00e4ndigen Kartellbeh\u00f6rden bedarf, hat Clariant Vereinbarungen mit dem Mehrheitsaktion\u00e4r One Equity Partners (50,4%) sowie den Familienaktion\u00e4ren (circa 46%) getroffen und plant, insgesamt knapp \u00fcber 95% der ausstehenden Aktien zu erwerben. Die Aktien der One Equity Partners werden zu einem Preis von EUR 121 je S\u00fcd-Chemie-Aktie gekauft. Die grosse Mehrheit der S\u00fcd-Chemie-Familienaktion\u00e4re wird ihre Aktien in einem Verh\u00e4ltnis von 1:8,84 in Clariant-Aktien tauschen. Die Transaktion hat einen Gesamtwert von EUR 2,0 Milliarden (CHF 2,5 Milliarden).<\/p>\n<p>Mit rund 6.500 Mitarbeitern in 40 L\u00e4ndern betreibt S\u00fcd-Chemie zwei stabile und profitabel wachsende Gesch\u00e4ftseinheiten mit global f\u00fchrenden Positionen in den Arbeitsgebieten Prozesskatalysatoren und Adsorbentien. Dar\u00fcber hinaus verf\u00fcgt S\u00fcd-Chemie \u00fcber eine starke Forschungs- und Entwicklungspipeline f\u00fcr neue Gesch\u00e4ftsbereiche mit signifikantem Wachstumspotential. Diese beinhalten innovative Materialien f\u00fcr Lithium- Ionen-Batterien und Biotechnologie, wie beispielsweise Technologien zur Herstellung von Bioethanol der zweiten Generation. S\u00fcd-Chemie hat eine hohe Innovationskraft, gepaart mit der erfolgreichen Vermarktung neuer Produkte.<\/p>\n<p>Im Jahr 2010 hat S\u00fcd-Chemie mit einem Umsatz von EUR 1.225 Millionen1 und einem EBITDA von EUR 191 Millionen1 eine EBITDA-Marge von 15,6%1 erwirtschaftet.<\/p>\n<p>&#8220;Wir sind davon \u00fcberzeugt, dass S\u00fcd-Chemie die richtige strategische Erg\u00e4nzung f\u00fcr Clariant ist. Mit der geplanten Akquisition wird unser Portfolio mit wachstumsstarken und weniger zyklischen Gesch\u00e4ftsfeldern erg\u00e4nzt und Zug\u00e4nge zu neuen attraktiven Marktsegmenten erschlossen. S\u00fcd-Chemie wird unser profitables Wachstum in den kommenden Jahren zus\u00e4tzlich vorantreiben&#8221;, sagte Hariolf Kottmann, CEO der Clariant AG. &#8220;Der geplante Erwerb bringt zudem deutliche Vorteile f\u00fcr beide Unternehmen, denn mit unseren Investitionen k\u00f6nnen wir die Forschung insbesondere in den Zukunftsm\u00e4rkten Neue Materialien und Biotechnologie gezielt st\u00e4rken&#8221;, so Kottmann.<\/p>\n<p>Im Einklang mit Clariants Finanzierungspolitik wird die Transaktion konservativ finanziert. Die vorgesehene Finanzierungsstruktur setzt sich zusammen aus ca. CHF 700 Millionen aus dem Aktientausch der Familienaktion\u00e4re, ca. CHF 400 Millionen Kapitalerh\u00f6hung, ca. CHF 900 Millionen Neuverschuldung und ca. CHF 500 Millionen Kassenbestand. Die Emission von neuen Aktien steht vorbehaltlich der Zustimmung der Clariant Generalversammlung am 31. M\u00e4rz 2011. Vorbehaltlich aller notwendigen regulatorischen Zustimmungen, auch der kartellbeh\u00f6rdlichen, geht Clariant davon aus, dass die Transaktion im ersten Halbjahr 2011 abgeschlossen sein wird. Sp\u00e4testens nach Vollzug der Kaufvertr\u00e4ge wird Clariant f\u00fcr den verbleibenden Streubesitz ein \u00f6ffentliches \u00dcbernahmeverfahren einleiten.<\/p>\n<p>Nach dem erfolgreichen Abschluss der Restrukturierung in 2010 unterst\u00fctzt die geplante Transaktion die strategische Neuausrichtung des Konzerns auf profitables Wachstum. Neben einer kontinuierlichen Verbesserung der Profitabilit\u00e4t des bestehenden Portfolios, einer Schwerpunktlegung auf Innovation sowie das Wachstum in aufstrebenden Regionen, st\u00e4rkt Clariant das Portfolio weiter durch Investitionen in Zukunftsm\u00e4rkte und -technologien.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p><b><\/p>\n<ul>\n<li>Beschleunigung des profitablen Wachstums<\/li>\n<li>Erga&#776;nzung um Zukunftstechnologien mit hohem Wachstumspotential<\/li>\n<li>Unternehmenswert EUR 2,0 Milliarden (CHF 2,5 Milliarden)<\/li>\n<li>Familienaktiona&#776;re tauschen Su&#776;d-Chemie-Aktien in Clariant-Aktien<\/li>\n<\/ul>\n<p>Die Clariant AG plant<\/b><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_robots_primary_cat":"","nova_meta_subtitle":"","footnotes":""},"categories":[5572],"tags":[],"supplier":[2104,1321],"class_list":["post-12437","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-bio-based","supplier-clariant-international-ag","supplier-sued-chemie"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12437","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12437"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12437\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12437"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12437"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12437"},{"taxonomy":"supplier","embeddable":true,"href":"https:\/\/renewable-carbon.eu\/news\/wp-json\/wp\/v2\/supplier?post=12437"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}